In het eerste avontuur van zijn derde 'incarnatie' bindt DOCTOR WHO samen met Liz Shaw en de brigade-general de strijd aan met de AUTONEN - levende, reusachtige, van plastic gemaakte 'mensen' zonder haar en met nietsziende ogen; kopieën van mensen in een wassenbeeldenmuseum en etalagepoppen waarven het moorddadige optreden wordt bestuurd door het
NESTEENSE BREIN - een kwaadaardig inktvisachtig monster van kolossale afmetingen.

De snode MASTER heeft van de Tijdheren het dossier over het afschrik-wekkende DODELIJKE WAPEN gestolen. Mocht hif dat wapen vinden dan kan hij hele planeten opblazen en zich zelf tot heerser van de Melkweg uitroepen!  De Tijdheren struren DOCTOR WHO en Jo Grant in hun Tardis naar een akelige planeet, die zich in het jar 2471 bevindt. Daar treffen ze kolonisten van de Aarde aan, die bedreigd worden door geheimzinnige, wilde monsterachtige hagedissen met angst-aanjagende klauwen!  Op deze planeet moet zich ergens het DODELIJKE WAPEN bevinden waar de MASTER ijverig naar zoekt…

Terugkerend op de Aarde in de twaalfde eeuw belandt de Tardis met DOCTOR WHO en zijn vrienden midden in de ruwe, wrede wereld van de Kruistochten.  Al gauw zijn de avonturiers verwikkeld in de strijd tussen Richard Leeuwenhart en Sultan Saladin, heerser over de krijgshaftige Saracenen…